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FCTGファイナンシャルプランナーズ
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6つの特徴
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簡単に6つ特徴を挙げましたが、もう少し細かく説明していたします。。

1.クライアントのためだけを想った仕事をします!

私はしがらみを作りません!

しがらみというのは、何らかの業者と提携をすると、たとえば家を買わさなければならない、
とか保険に入れなければならないなど、義務的なことが発生することです。

それがクライアント=皆さんのためになることならいいのですが、
そういう場合はそうでない場合も多いわけです。

これは特にマイホーム購入関係によく見られ、
すごく強引によく見せようとしたライフプランシミュレーションなど見ることがあります。
売り上げに貢献しないと紹介してもらえなくなってしまうので、
頑張って数字を作って、強引に販売に加担する、ということですね。
これは要注意です!

ファイナンシャルプランナー=FPは銀行、証券、保険、不動産の世界で悪用されています!
騙されないようにしてください!
名ばかりFPが多いのです。

私も提携がないわけではありません。
皆さんにとって有益にならない可能性がある提携はしない、ということです。
自由に中立にできる提携は大歓迎ですし、
皆さんの役に立てる提携はどんどんしていくつもりです!



2.ご自宅へ訪問しての相談も追加料金なしです。

私のクライアントには小さいお子様がいるご家庭が多いので、これは必須かなと思っています。
(おおむね移動時間1時間半程度が限度とさせてもらっていますが)

ご自宅へ訪問するのは私にも、お見せいただきたい資料が出てきやすい、ということもあります。
ご自宅なら持ってくるのを忘れた!ということを防げます。

出張無料にするのにもう一つ考えたことがあります。
もし来ていただくだけにすれば、1日5件くらい対応可能になると思います。
でも1日の件数を詰め込んでも、内容や印象が少なくなってしまうし、また後の相談では疲労により私の相談パフォーマンスが落ちてしまいます。

そう考えるとなるべく3件、頑張っても4件が限度と考えれば、
移動時間がかかっても1日に対応できる件数は変わらないので、問題ないのです。

と、かっこいいことを書きましたが、もっと根本には、
じっとしているよりも電車で移動してよく知らない街を歩くのが好き、というのもあります(笑)
趣味も兼ねているのです。

だから遠慮なく出張相談を選択してください!



3.なるべく多くの方に相談して欲しいので、安心して相談できる料金を設定します!

FPの仕事は、家庭のお金の改善を通して、クライアントの夢を叶えるお手伝いをすることです。
そこで私が高い料金を設定してしまうと、改善のハードルを上げてしまうことになります。

皆さんの家計に与える効果は、一生涯で数百万円の効果がある場合はざらですから、そこから逆算すれば、数十万円の料金設定でも問題ないと思います。

しかし、なるべく多くの人に相談を受けていただき、多くのメリットを享受して欲しいと思っています。
だから、一人のクライアントで儲けるのではなく、気に入っていただいて皆さんから永続的にご友人等の紹介をいただいたり、繰り返し相談いただいたりこの仕事を継続できる料金設定を考えて、
25,000円、子育て応援割引、新婚祝い割引のいずれか適用なら15,000円、2年目以降なら10,000円という料金設定にしました。

そうすれば何十万円の料金設定よりも利用していただきやすく、
ご紹介もいただけるのだと考えています。

実際、ご紹介をいただく比率が増えてきて、大変ありがたい状態となっております。



4.1回いくらの料金ではなく、解決するまでの料金です!

1回いくらの料金にすると、皆さん安心して相談できないですよね?
こちらのやりようによって、回数を多くすることができてしまいます。

私も正直そんな効率よくキチっと終わらせる自信もありませんし、それよりも回を重ねることも大事だと思っています。
お会いする回を重ねるごとによりわかってくることも多いですから、
よりよい提案につながることもあります。

平均して、3〜6回ほどお会いする方が多いです。(相談内容にもよりますが)
皆さんも安心して相談に臨んでいただければと思います。




5.子育て世代でも経験豊富なCFP®が直接対応します。

これは2014年現在の話となります。
当たり前なのですが、私の1人の事務所だからです(笑)
ただ、今後同じ考えを持つ同志を採用していきたいと思っているので、
これは近い将来変わってしまう可能性もあります。

あと、私は、FPにまつわる仕事は、会計事務所時代から数えると8年以上となります。
(詳しくはプロフィールのページをご覧ください)
また独立後だけでも200件以上の家庭を見てきましたので、いわゆる経験豊富な部類に入ると思われます。

また、私自身も33歳(2014年現在)ですので、特に子育て世代の方の気持ちはよくわかります!


6.性格的に優しいので、何でも親身になって対応します!

自分でこんなことを言って申し訳ないですが、本当にそうです(笑)

また、私のクライアントにもいろんな仕事をされている方がいますし、
いろんなつながりがあります。
もちろん紹介料等はいただかずに、そういう方につなげる役目もいたします。

リフォームだったり、車だったり、家事代行だったりいろんなことに役立てると思うので、何か困ったら土屋へ、くらいに思っておいていただければと思っています。

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